市场概览：AI的万亿级机会
红杉资本在最近的年度AI Ascent大会上，深入探讨了AI市场的巨大潜力。他们认为，AI市场比云计算大十倍，未来10到20年可能变得无比巨大。类比云计算发展，AI服务市场起点至少大一个数量级。AI不仅在吞噬服务市场，还在侵蚀软件市场，从简单的工具辅助逐步进化为自动化解决方案。这种转变意味着AI将同时冲击软件和人力资源两大市场。
应用层：价值创造的真正战场
红杉强调，历史上技术革命的价值主要聚集在应用层，AI也不例外。随着大模型能力的增强，它们已能深入应用层。创业公司应专注于特定垂直领域和功能，解决需要人在环中的复杂问题。构建AI公司的关键包括：
- 警惕“氛围营收”：避免被表面的增长所迷惑，关注用户的实际采用率、参与度和留存率。
- 毛利率路径：尽管当前AI成本结构快速变化，但应有一条通向健康毛利率的清晰路径。
- 数据飞轮：构建与业务指标挂钩的数据飞轮，形成强大的护城河。
智能体经济：AI的未来形态
红杉预测，AI的下一个重要阶段是“智能体经济”，其中智能体不仅能传递信息，还能转移资源、进行交易，并拥有自己的经济体系。实现这一愿景面临三大技术挑战：
- 持久身份：智能体需保持一致性，并记住用户信息。
- 无缝通信协议：构建智能体间的协议层，实现信息、价值和信任的传递。
- 安全：在智能体经济中，安全和信任至关重要。
思维转变：从确定性到随机性
智能体经济将改变我们的思维方式，从确定性思维转向随机性思维。同时，管理思维模式也将发生变化，我们需要理解智能体的能力并做出更复杂的管理决策。这种转变将带来更强的杠杆效应，但确定性会显著降低。
结论：全力以赴，把握AI机遇
红杉资本鼓励创业者抓住应用层的价值，构建真实营收，建立数据飞轮，为智能体经济做好准备。现在正是全力以赴，保持最大速度前进的时候。AI浪潮已经来临，市场机遇巨大，但竞争也将异常激烈。只有那些能够深入理解客户需求、专注特定领域并建立强大技术壁垒的公司，才能在这个万亿级市场中脱颖而出。
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