市场概览：AI市场规模将比云计算大十倍
在最近的年度AI Ascent大会上，红杉资本三位核心合伙人分享了他们对AI发展趋势和市场机遇的深刻见解。他们预测，AI服务的起点市场至少要比云计算初期大一个数量级，即十倍于云计算初期。未来10到20年，这个市场可能会变得无比巨大，远超我们的想象。
应用层：价值汇聚之地
红杉资本认为，AI的真正价值在于应用层。与历史上的技术革命类似，那些真正实现10亿美元以上营收的公司，大多数都集中在应用层。在AI领域，随着大模型的进步，它们已经能够深入到应用层，解决复杂问题。因此，创业公司应该从客户需求出发，专注于特定垂直领域，构建真正的竞争力和价值。
构建AI公司的关键要素
建立AI公司，95%的内容与建立普通公司无异，但需要特别注意以下三点：
- 警惕"氛围营收"：确保用户真正在使用产品，避免被表面的数据所迷惑。
- 毛利率：尽管当前毛利率可能不理想，但需要有一条通向健康毛利率的清晰路径。
- 数据飞轮：数据飞轮必须与具体的业务指标挂钩，以构建强大的护城河。
AI应用：从炒作到真实价值
过去一年，AI应用的用户参与度大幅提升。ChatGPT的日活/月活比例已经接近Reddit的水平，这意味着AI正在从炒作阶段过渡到真正的价值创造阶段。语音生成技术和编程领域的突破，如Anthropic的Claude 3.5 Sonnet，进一步推动了AI的应用。
垂直智能体：专攻特定领域的AI代理
红杉资本特别看好垂直智能体的发展。这些智能体针对特定工作流程进行端到端训练，能够在非常具体的任务上表现出色。例如，Expo公司的智能体已经能够超越人类渗透测试员，Meter公司的AI也超越了网络工程师。
智能体经济：AI的下一个重要阶段
智能体经济的到来将从根本上改变我们的思维方式。在这个经济中，智能体不只是传递信息，还能转移资源，进行交易，相互记录行为，理解信任和可靠性，并拥有自己的经济体系。
构建智能体经济的三大技术挑战
- 持久身份：智能体需要保持一致性，并记住和理解用户。
- 无缝通信协议：需要构建智能体之间的协议层，以实现信息、价值和信任的传递。
- 安全：在智能体经济中，安全和信任将比当前经济中更为重要。
总结与展望
红杉资本的三位合伙人勾勒出了AI从当前发展到未来可能演变的清晰路径。他们不仅阐述了市场机遇，还指明了如何在万亿级的机遇中把握先机，创造价值。对于创业者而言，现在是全力以赴，保持最大速度前进的时候。
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