Microstrategy宣布了其发行的定价，总计8.75亿美元的可转换优先票据，年利率为0.625%。根据公告，根据1933年《证券法》的要求，只有合格的机构买家才能通过私募发行购买这些产品。
Microstrategy表示，其打算将其无担保优先债务作为可转换优先票据提供，年利率为0.625%，于2028年9月15日到期；
该策略指出，只有在票据提前回购、赎回或根据现有条款转换的情况下，到期日才会改变。按照正常成交条件，该要约将于2024年9月19日结束。
微观策略可能赎回全部或部分票据
MicroStrategy宣布可转换优先票据发行定价
–迈克尔·塞勒⚡️ （@saylor）
MicroStrategy宣布可转换优先票据发行定价
–迈克尔·塞勒⚡️ （@saylor）
利率将每年分两期支付。第一笔欠款将于3月15日到期，第二笔欠款将在9月15日过期，第一笔欠款从2025年3月15号开始。这些条款表明，Microstrategy可能会在2027年12月20日或之后将全部或部分票据兑换成现金；
条款规定赎回价格将等于赎回本金的100%。赎回金额还将产生截至赎回日期前一天的任何未付利息。如果MicroStrategy决定赎回部分未偿还票据，则本金总额必须至少为7500万美元。在适用的赎回通知日期内，这些票据不得赎回。
这些票据将可兑换为现金或MicroStrategy A类股票
2027年9月15日，票据持有人可要求该实体以本金金额的100%加上任何未付利息的回购价格回购票据，不包括回购日期。根据公司的偏好，这些票据将可兑换为现金、MicroStrategy A类股票或两者的混合物。
2028年3月15日之前，只有在特定情况下才能进行转换。在该日期之后，转换将在实际到期日之前的任何时间获得批准。Microstrategy宣布，该票据本金为1000美元，初始转换率为5.4589股。起始转换价格比2024年9月17日的平均股价183.19美元溢价约40%；
Microstrategy计划通过此次发行筹集8.641亿美元。所得5亿美元将用于赎回高级担保债券、为其他公司用途提供资金以及购买额外的比特币 ；
9月16日，公司 2024年9月26日赎回优先担保票据的赎回通知。Microstrategy计划以103.063%的价值和利息赎回这些票据，同时释放约69080个用作抵押品的比特币。
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发布者：币下载 转转请注明出处：https://www.binancememe.com/350348.html
